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动力煤行情速递2020.01.20

2020-01-20 17:25 来源: 网络

  快评综述

  产地限产及计划完成后停工减少供应量,多矿集中于腊月二十三以后停产放假,目前在产煤矿表示长途汽运拉运需求一般,以供应站台及周边化工备货为主,库存中位运行,港口调入量减少、库存下降支撑煤价。

 

  但春节长休临近,火电日耗降低,电企采购背靠库存安全边际以长协+进口为主,拉运兴趣消极。多空交织下北方下水煤价维持555元/吨上下,供需两弱。

 

  期货主力合约ZC05区间震荡中,耐心观望。套利策略ZC05-09静待回落至2附近接正套入场。

  相关市场信息

  【周全国煤炭价格】1月6日至12日,全国煤炭价格小幅回落,其中无烟煤、炼焦煤价格分别为每吨901元和774元,均下降0.3%,动力煤价格为每吨583元,与前一周持平。钢材价格略有下降,其中螺纹钢、高速线材、热轧带钢价格分别为每吨3961元、4025元和4034元,分别下降0.2%、0.2%和0.1%。

 

  【BDI】1月16日,BDI指数报768点,较前一交易日维持不变。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。波罗的海海岬型船运价指数(BCI)下跌94点,或10.71%,报784点。日均获利下跌210元,报8801美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。波罗的海巴拿马型船运价指数(BPI)上涨58点,或7.56%,报825点。日均获利上涨305美元,报6391美元。该型船舶的通常运载量为6-7吨。较小型船舶中,超灵便型船运价指数(BSI)维持不变,报559点。日均获利下跌3美元,报6151美元。灵便型船运价指数(BHSI)下跌7点,或1.77%,报388点。日均获利下跌87美元,报4934美元。

 

  【2019年全国原煤产量】统计局1月17日发布的最新数据显示,2019年12月份,全国原煤产量33174万吨,同比增长2.4%,增速较上月收窄2.1个百分点;环比减少232万吨,下降0.69%。12月份,全国日均原煤产量1070万吨,环比减少44万吨。2019年1-12月份全国原煤产量374552万吨,同比增长4.2%,增速较1-11月收窄0.3个百分点。进入12月份,虽然受安检和降雪等因素的影响,停产停建煤矿增多,但随着优质产能的持续释放,煤炭供应量持续增加的总趋势保持不变,只是增速有所放缓而已。2019年以来,我国煤炭行业已由“总量性去产能”全面转入“结构性去产能、系统性优产能”的新阶段。新建和改扩建项目核准步伐加快,新核准项目的产能83%分布在晋陕内蒙古地区,73%为动力煤。固定资产投资增速持续加快,煤炭行业进入产能扩张周期。优质产能逐步得到释放,煤炭产量快速回升。中国煤炭工业协会之前曾预测,2019年新增资源1亿吨左右,铁路运力将进一步增加;与此同时,随着煤矿安全生产设施不断完善、环保措施逐步到位,煤炭有效供给质量将不断提升。

 

  【库存水平震荡下降】1/10-1/16,沿海电厂日耗整体继续下行,整体运行于70万吨水平,库存水平震荡下降。六大电力集团沿海电厂日均耗煤70.0万吨,环比下跌3.2%;日均库存合计1490.4万吨,环比下跌2.3%;存煤平均可用天数21.3天,环比增加0.2天。日耗方面:本周期六大电力集团日耗整体继续下行。除华能日耗有所增加外,其他电力集团日耗有所下降,其中,浙电日耗跌幅约为13%,大唐日耗跌幅约为7%,上电日耗跌幅约为3%,国电日耗跌幅约为2%,粤电日耗跌幅不足1%。库存方面:本周期六大电力集团库存水平震荡下降。除上电、国电和大唐库存有所增加外,其他电力集团库存有所下降,其中,粤电库存跌幅约为6%,华能库存跌幅约为4%,浙电库存跌幅约为1%。平均存煤可用天数方面:本周期六大电力集团存煤可用天数继续增加。除粤电和华能存煤可用天数有所下降外,其他电力集团存煤可用天数有所增加,其中,浙电存煤可用天数涨幅约为3天,大唐存煤可用天数涨幅约为2天,上电和国电存煤可用天数涨幅不足1天。截至1月16日,浙电存煤可用天数30.6天,上电9.1天,粤电30.0天,国电17.6天,大唐17.0天,华能20.7天。综合来看,临近春节,工业用电逐渐走弱,本周沿海六大电厂日均耗煤整体继续下行,后期,南方主要降水区位于江南、华南和西南等地,累计降水量较常年同期偏多2~5成,同时华南大部地区平均气温较常年同期偏高2~4℃,受此影响,沿海主要电力集团日耗将震荡运行。

 

  【海运煤炭运价指数下降】1月16日海运煤炭运价指数下跌。OCFI报收556.45点,环比下跌5.5点。分子指数来看,沿海线指数报收555.97点,环比下跌4.3点;沿江线指数报收557.11点,环比下跌7.2点。具体到航线,沿海方向,秦皇岛至上海航线2-3万吨船舶平均运价为24.9元/吨,期环比下跌0.1元/吨;秦皇岛至上海航线4-5万吨船舶平均运价为17.3元/吨,期环比下跌0.7元/吨;秦皇岛至乍浦航线4.4-4.8万吨船舶平均运价为18.3元/吨,期环比下跌0.6元/吨;秦皇岛至宁波航线1.5-2万吨船舶平均运价为30.7元/吨,期环比下跌0.2元/吨;秦皇岛至广州航线5-6万吨船舶平均运价为24.7元/吨,期环比下跌0.2元/吨;秦皇岛至广州航线6-7万吨船舶平均运价为21.7元/吨,期环比下跌0.1元/吨。沿江方向,秦皇岛至江阴航线1.6-1.9万吨船舶的平均运价为31.7元/吨,期环比下跌0.1元/吨;秦皇岛至江阴航线4-5万吨船舶平均运价为19.3元/吨,期环比下跌0.5元/吨;秦皇岛至张家港航线2-3万吨船舶平均运价为25.8元/吨,期环比下跌0.1元/吨;秦皇岛至南京航线2-3万吨船舶平均运价为30.8元/吨,期环比下跌0.2元/吨;秦皇岛至镇江航线2-3万吨船舶平均运价为28.8元/吨,期环比下跌0.1元/吨。近日煤炭运价连续下跌,已跌至运营成本线,且临近年底停航船舶逐渐增多。但各大电厂在逐渐消耗自身库存,对市场煤采购需求极低,货盘释放较少,使得市场仍呈现船多货少局面,成交冷清。加之近期水泥、砂石等工厂的陆续停工,货盘也随之减少,已不足以支撑运价的上行。

 

  【全球低品位煤炭需求高企】越南等东南亚新兴经济体正大力发展经济,煤炭消费量巨大,对低品位煤市场形成了一定的支撑,2019年低热值的低品位煤价格同比下降幅度为15%。与此同时,发达国家正积极寻求能源转型,对热值较高的高品位煤炭消费量逐步降低,2019年高品位煤价格一时下降了30%以上。数据显示,这两种煤炭价格差异已缩小至2018年的1/3。日本经济新闻社认为,从高、低品味煤的价格降幅能明显反映出发达国家与新兴经济体对待煤炭的态度差异。事实上,此前国际能源署(IEA)发布预测称,从2017年到2030年,全球煤炭需求将增长不到1%,其中日本、美国和欧洲等地区的煤炭需求预计持续下降,但包括越南、印度等东南亚国家的煤炭需求预计将以两位数的速度增长。

 

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