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中国经济复苏“被低估”,铁矿石进口量继续保持在创纪录水平

2020-09-14 10:02 来源: 期货资讯网
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  中国继续证明市场评论员在铁矿石领域的观点是错误的,这位亚洲重量级铁矿石进口国仍处于创纪录水平。
 
  过去三个月,中国铁矿石进口量同比增长20%,而今年迄今同比增长了11%。
 
  8月份的进口量是有记录以来的第三高。
 
  总部位于珀斯的金融服务提供商rm Enterprise Finance的董事兼主管盖伊勒佩奇(Guy Le Page)5月份对Stockhead表示,“许多分析师对铁矿石不看好”,并表示他们“低估了中国的复苏”。
 
  直到8月底,勒佩奇才指出,市场预报员已经开始追赶。
 
  新兴的南澳大利亚铁矿石生产商磁铁矿(asx:mgt)非执行董事马克埃姆斯(Mark Eames)对此表示赞同,他表示,市场观察人士在需求和供应两方面都没有达到目标。
 
  他对Stockhead表示:“过去18个月,我们一直在谈论同样的主题,即观察人士往往对中国在铁矿石领域的前景相当悲观。”
 
  “许多人曾预测,铁矿石价格将从18个月前的水平下降,实际上几乎翻了一番。”
 
  Eames说,到2017年年中,需求已经从8亿吨左右上升到2018年的9亿吨左右,去年达到了近10亿吨。
 
  他说:“如果你这么说的话,额外2亿吨的钢铁产量实际上需要再增加3亿吨铁矿石。”
 
  “因此,从钢铁生产趋势中可以很清楚地看出,铁矿石需求将出现大幅增长。”
 
  “事实上,七月及八月的进口量按年计约为十三亿公吨。”
 
  这种需求的持续增长,是在主要铁矿石生产商巴西(巴西受到新冠肺炎疫情的严重打击)以及澳大利亚大型铁矿石生产商减产的情况下发生的。
 
  瑞银(UBS)对澳大利亚、巴西和南非主要生产商铁矿石出货量的跟踪显示,在截至9月6日的一周内,铁矿石总出货量每周下降7%,至2450万吨。
 
  这一下滑是由于巴西的发货量每周大幅下降16%,而澳大利亚的发货量基本持平。
 

  铁矿石运输

 
  在过去的一个月里,由于新冠肺炎的原因,许多中国钢铁生产商重新启动了“热停产”(在钢材需求收缩时暂时停止)的高炉(Bfs)。
 
  瑞银表示:“我们预计生产商将在未来几个月内宣布,由于长期停运导致的运营问题,BFs将进一步重启。”
 
  “我们估计全世界总共有22家BFs正在重新启动,约占闲置资金总数的30%。在我们看来,这并不令人惊讶,因为时间紧迫,而且需求也在增加。“
 
  勒佩奇预计,铁矿石价格将在“未来一段时间”保持在每吨100美元(合139美元)以上。
 
  铁矿石的定价分为三个等级:58%(低品位)、62%(基准)和65%(溢价级)。档次越高,售价就越高。
 
  标准普尔环球铂(S&P Global Platts)的数据显示,8月份铁矿石平均价格为62%和58%,分别为122.53美元和103.07美元。这比今年4月的平均价格分别上涨了46%和64%。
 
  铁矿石价格
 
  平均每月价格为62%和58%。资料来源:S&P Global Platts。
 
  “大多数观察人士都说,中国钢铁生产将导致…崩溃它实际上是急剧上升的,“磁铁矿矿场的伊姆斯说。
 
  “与5年前相比,今年迄今,铁矿石产量增长了26%。然后,如果我们看看Fortescue、力拓和必和必拓的铁矿石供应,它们的铁矿石产量仅比5年前增长了4.6%。
 
  “因此,从本质上讲,当你考虑到等级变化和其他因素时,铁制单位的生产基本上是这三家公司5年前的水平。”
 

  高水平的球员寥寥无几

 
  能够生产高品位直接运输矿石(DSO)的初级企业寥寥无几,但也有少数几家离生产越来越近。
 
  DSO是指在出口之前只需最少加工的矿物,如破碎,使成本保持在较低水平。
 
  吉普森铁厂(ASX:MGX)已在生产中,从库兰岛(KoolanIsland)生产DSO,在西澳大利亚中西部生产低品位铁矿石。
 
  该公司最近公布了良好的第一年的高档生产和销售,从重新开始的古兰岛业务。
 
  在20财年,该公司总共运送了490万湿吨,其中包括230万湿吨的古兰岛高级罚款。这推动税前净利润增长70%,至1.211亿美元。
 
  每吨湿铁矿石20财年的平均铁矿石价格为84美元,高于19财年的每吨73美元。
 
  同时,菲尼克斯资源公司(ASX:FeX)也是即将投产的公司之一。
 
  该公司最近从西澳大利亚的铁岭项目中,为其高品位铁矿石的50%签署了一家营销代理,并于本周批准了该项目。
 
  菲尼克斯的目标是从该矿生产出接近65%的高品位产品,其总资源为1050万吨(64.2%),储量为780万吨(63.9%)。
 
  该公司的目标是在2021年年初进行第一批装运。
 
  罢工资源(ASX:SRK)是另一个ASX上市的初级,是很好的道路上的生产,最近收到的保尔森东DSO项目的关键采矿租约。
 
  该公司即将发布一份可行性研究报告。
 
  “我们预计铁矿石价格将在相当长一段时间内保持高位,原因是预计中国需求将增加(受政府刺激措施推动),以及巴西可能继续限制供应,”该公司董事总经理威廉·约翰逊(William Johnson)对Stockhead表示。
 
  “罢工是利用目前环境的理想条件,我们的Paulsens East直接航运矿石(DSO)项目位于靠近现有基础设施的地方,并刚刚收到我们为该项目提供的采矿租约。
 
  “由于旅行和其他与COVID有关的限制,使我们的南美项目暂时结冰,在目前的环境下,在皮尔巴拉有一个高品位的铁矿石项目为我们提供了一个极好的机会。”
 
  “我们已经举办这个项目很多年了,现在是把它投入生产的最佳时机。”
 

  磁铁矿建筑市场份额

 
  尽管高品位铁矿石的需求量仍然很大,但澳大利亚铁矿石储量丰富的皮尔巴拉和巴西的铁矿石产量不断下降,中国钢铁制造商正越来越多地将低品位和高品位铁矿石混合在一起,或者转向磁铁矿等加工矿石。
 
  标准普尔全球普氏(S&P Global Platts)亚太区金属新闻与洞察主管保罗·巴索洛缪(Paul Bartholomew)对Stockhead表示:“巴西供应紧张支持了较高品位,但钢厂一直在将其与较低品位的FMG材料混合使用。”
 
  “皮尔巴拉混炼厂等关键产品的短缺,一直支撑着62%的价格和非常强劲的钢铁产量。”
 
  这就是磁铁矿在市场上找到一席之地的地方。磁铁矿矿床规模大,品位低,但产品质量很高.
 
  实际上,用磁选将磁铁矿提升到更高等级的材料并不难--基本上,你只需将其研磨,放在一块大磁铁下,在精矿中捕获磁铁矿。这些存款通常寿命很长。
 
  世界上大约三分之一的钢铁是由加工过的或富含磁铁矿的矿石制成的,而全球有一批多年来一直在生产的成功的大型矿场。
 
  磁铁矿正在推进南澳大利亚近40亿吨的Razorback磁铁矿矿,那里的铁矿石开采时间比任何其他澳大利亚州都长。
 
  Razorback公司称,Razorback有潜力在澳大利亚乃至全球生产最高品位的铁矿石。
 
  实验室测试表明,磁铁矿可以产生近70%的品位。
 
  Eames说:“我们的愿景是在澳大利亚,特别是南澳大利亚开发高档产品,并挖掘Braemar的潜力。”
 
  “随着皮尔巴拉矿藏逐渐枯竭,那里的资源有限,我们认为,如果我们要维持出口,南澳大利亚将是澳大利亚的下一个发展之地。”

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