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动力煤行情速递 2020.08.17

2020-08-17 17:17 来源: 期货资讯网
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  快评综述

 
  供应方面,产地内蒙煤管票有序发放,但后续注意政策变化;停产令一些大矿出煤限制,有些逐步恢复中;山西发运相对正常,产地供应整体略收紧。铁路运力充裕,港口调入正常;下游电厂库存充足,普遍去库存为主,成交冷淡,Q5500低硫煤价维持560元/吨附近。进口限制、产地限产、高温增耗等因素合力促成煤价高位企稳,不过高库存及水电出力等因素制约煤价上行。
 
  现货利好明显,期货煤各合约近强远弱,ZC09高位震荡,临近交割多空双双退场中。操作策略原空单少量持有;套利策略ZC11-01正套持有;期权操作ZC11P-530和ZC11C-590卖宽跨持有,新开卖出ZC10C-580。
 

  相关市场信息

 
  【7月原煤生产】统计局数据,原煤生产降幅扩大。7月份,生产原煤3.2亿吨,同比下降3.7%,降幅比上月扩大2.5个百分点;日均产量1026万吨,环比减少88万吨。1—7月份,生产原煤21.2亿吨,同比下降0.1%。
 
  【山东能源集团有限公司】兖州煤业股份有限公司8月14日发布公告称,公司控股股东兖矿集团有限公司(下称兖矿集团)与山东能源集团有限公司于当日签署合并协议,兖矿集团将更名为“山东能源集团有限公司”,两企业合并前的资产、债务、业务、人员、合同及下属企业的股权或权益皆由新的山东能源集团承接。兖州煤业公告显示,合并事宜已获兖矿集团股东山东省国资委、山东国惠投资有限公司及山东省社会保障金理事会同意,但合并尚需履行反垄断审查等境内外审批程序。完成合并后,新成立的山东能源集团煤炭产量将达2.91亿吨左右,将一举超越原本排名第二的中煤集团(2.1亿吨),成为国内仅次于国家能源集团的第二大煤企。按照2019年财务数据测算,合并后的山东能源集团总资产将达到6379亿元。
 
  【俄罗斯煤炭动向】2020年7月,俄罗斯的煤炭产量为3220万吨,较去年同期下降了4.2%。其中俄罗斯向国内市场供应的煤炭1184万吨,同比减少了5%。7月份煤炭出口1703万吨,同比下降了0.4%,进口166万吨,同比下降了6.8%。虽然俄罗斯的煤炭产量有所缩减,但是数据显示俄罗斯西西伯利亚铁路新西伯利亚地区的煤炭装载量却呈现上涨态势。2020年7月,西西伯利亚铁路新西伯利亚地区的煤炭装载量达到近98.7万吨,较去年同期增加了16%。1至7月,已从该地区的站点运送了超过720万吨的煤炭,其中47.2%运往西部,52.4%运往东部,以进一步出口到东南方向的亚洲市场。
 
  【进入8月全国日发电量和统调用电负荷快速攀升】国家发改委8月17日举行的8月份例行新闻发布会介绍,进入8月份,全国日发电量和统调用电负荷快速攀升。8月3日、10日、11日,全国日发电量和统调用电负荷连创历史新高。其中,日发电量最高达到246亿千瓦时,比去年峰值高出6.86亿千瓦时;统调用电负荷最高达到10.76亿千瓦,比去年峰值高出2400万千瓦。8月以来,华东、西南2个区域电网以及天津、山东、上海、江苏、浙江、安徽、湖北、湖南、江西、陕西、四川、重庆等12个省级电网负荷累计30次创历史新高。
 
  【秦唐港口库存继续上行】8月11日至8月17日,秦唐各港合计日均调进量小幅回落,调出量小幅上涨,但调进依旧好于调出,秦唐港口存煤继续上行。秦港方面,12号大秦线例常天窗检修叠加14号水害影响区间线路封锁,铁路运量个别单日出现较明显下滑,加之上游受强降雨及煤管票影响发运量下降,本周日均调进47.4万吨,环比下降3.6万吨;调出方面,北方强降雨、大雾封航等因素影响部分时段港口作业,港口现货煤价趋稳,市场多观望,港口装船继续以长协为主,现货交投依旧偏冷,本周日均调出48.2万吨,环比微涨2.6万吨;由于进出作业相对均衡,秦港库存小幅波动。截至8月17日,秦港库存581.5万吨,锚地船22艘。周边港方面,张唐接入较为稳定,曹妃甸港区日均调进48.4万吨,环比上涨2.9万吨;现货市场整体形势低迷,下游拉运积极性有限,港口装船继续走弱,日均调出41.6万吨,环比下降2.3万吨,调进依旧好于调出,曹妃甸港区存煤继续保持上行并突破1000万吨。截至8月17日,曹妃甸港区存煤1028.1万吨;京唐港区存煤664.2万吨。下游方面,南方部分地区高温天气持续,电煤消费呈区域性分化,但进入八月,立秋后酷热时期逐渐缩短,从历史数据来看,电厂多已进入消库阶段,后续增量采购规模相对较小,需求整体偏弱的大背景下,北上拉运积极性依旧较差。但期货09合约交割月临近,在进口煤供应有限以及煤管票严格下,市场仍存一定供应收紧预期,刺激盘面强势上涨,市场情绪略有波动下或对煤价下跌空间形成短期抑制。短期来看,北方港口煤价暂时趋稳后可能出现上涨,调进整体好于调出,库存高位震荡。
 
  【2020中国煤企50强和产量千万吨以上企业名单】中国煤炭工业协会8月17日发布了2020中国煤炭企业50强和煤炭产量千万吨以上企业名单。按企业2019年度营业收入为标准排出了2020中国煤炭企业50强,按2019年度煤炭产量为标准排出了2020中国煤炭企业煤炭产量千万吨以上企业名单。中煤协指出,随着供给侧结构性改革的持续推进,煤炭行业落后产能加速清出,优质产能逐步释放,大型现代化煤矿已成为全国煤炭生产主体。同时,企业的机械化、信息化、自动化、智能化水平显著提升。煤炭上下游产业一体化发展迅猛,新能源、新材料、装备制造、绿色物流、现代金融、医养健康等产业快速布局,推动了企业发展动能转换。2020中国煤炭企业50强共拥有煤矿1229处,平均产能提高至264.5万吨/年,完成煤炭产量27.46亿吨,占2019年全国煤炭产量的比重为71.33%。煤炭企业50强总资产7.63万亿元,同比增长2.55%。所有者权益2.41万亿元,净资产收益率为7.2%。共实现利润2199.42亿元,占全国规模以上煤炭企业利润的比重为77.7%,其中,净利润1490.99亿元,同比增长11.4%。46家企业实现盈利,44家企业净利润同比增长。50强共有15家企业在2019年实施了并购重组活动,并购或重组企业69家。30家企业拥有50家上市公司,其中煤炭类上市公司21家。煤炭产量千万吨以上企业共38家,亿吨级煤炭企业达到7家,5000万吨以上企业达到17家。2020年受新冠疫情、经济增速放缓等因素影响,煤炭行业效益大幅下滑,部分煤炭企业盈利能力明显下降,经营压力较大。
 
  【7月份江苏省电煤价格】江苏省发改委消息,据对江苏省48家重点电厂监测数据显示,7月份电煤到厂价格小幅上涨,到货量略有下降。其中标煤(5000大卡)到厂均价比6月份上涨3.3%,比1月份(价格今年最高)下降4.2%,同比下降6.4%;到货量比2月份(到货量今年最低)增加50.3%,比6月份下降1.8%,同比基本持平。江苏省发改委表示,电煤价格小幅上涨的主要原因是经济复苏叠加季节性用电需求增加。一是工业用电量持续回升。7月份江苏省工业用电量为比6月份增加6.51%,比5月份增加13.8%。二是江苏省居民用电量增幅明显。7月份居民生活用电量比6月份增加18.4%。江苏省发改委分析称,未来高温仍将持续一段时间,预计后期江苏省电煤价格仍将小幅上涨。
 
  【“十四五”华能的江苏布局】8月14日,华能集团董事长舒印彪同江苏省委书记娄勤俭、省长吴政隆在江苏南京举行会谈,并出席了集团公司暨江苏公司与南京、盐城市政府战略合作协议签约仪式。根据协议,华能集团将与南京市在绿色发展和产融结合等方面展开全方位合作。舒印彪表示,华能将在“十四五”期间充分利用自身优势和海上风电开发建设、运营管理经验,加快打造海上风电基地,攻关全国产化火电DCS控制系统,切实提升在苏项目发展水平,努力为江苏提供更加安全可靠的能源保障。同时,积极优化煤电发展,把握生物质发电等新能源发展机遇,推广具有自主知识产权的垃圾、污泥发电技术,推进垃圾发电项目建设,在“强富美高”新江苏建设中发挥更大作用。

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