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动力煤行情速递 2020.07.06

2020-07-06 17:46 来源: 期货资讯网
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  快评综述

 

  产地因煤管票及安全检查影响频繁,出煤总量控制下,煤矿强势。港口低硫高卡煤种受高价发运成本支撑,且当下集中交割临采需求突出,报价坚挺。但近期电厂一方面寄望对长协及进口煤终端渠道采购,一方面日耗平平下可用天数安全,刚需采购择价而动。进口煤政策终端摸底工作进行中,引发市场更多猜测,但对国内价格实际冲击短期难见。上游强势-中游博弈-下游观望局面鲜明,港口煤价维持高位,以供需结构性矛盾及夏季日耗预期维持当下强势。

 

  郑煤合约各合约近强远弱格局明显,单边操作追高不宜,观望为主。期权策略:ZC09C-550&ZC09P-550双买组合平仓了结;ZC09P-530卖出持有。提醒ZC09多头持有条件下可与ZC09C-590构建备兑组合。

 

  相关市场信息

 

  【5月陕西规上原煤运行数据】陕西省统计局日前发布的数据显示,5月份,陕西省规模以上工业原煤产量5665.73万吨,同比增长21.2%,较上月回落7.6个百分点,但仍高于全国21.3个百分点。1-5月份,陕西省规模以上工业原煤产量24895.49万吨,同比增长22.3%,增速较上年同期加快35.5个百分点,高于全国21.4个百分点。受同期基数较低影响,1-5月份,陕西省规模以上煤炭开采和洗选业增加值同比增长19.7%,较1-4月回落0.6个百分点。陕西省统计局分析指出,随着两会政策的不断落地,叠加煤炭迎峰度夏的季节性,居民用电、工业用电存在增量,煤炭需求开始集中释放。从供应链看,5月西铁局完成煤炭发送量1422.6万吨,同比增长23.4%,1-5月累计完成6455.2万吨,累计增长23.7%,同时浩吉线迎来利好,榆林海则滩集运站5月28日开运,6月12日华容煤炭铁水联运储配基地项目铁路专用线正式动工。从煤炭经销情况看,原煤期末商品库存量环比下降148.09万吨,同时因下游企业复工复产进程加快,原煤进口量减少等利好因素,5月29日陕西煤炭综合价格为377元/吨,环比上涨3元/吨。从能源消费来看,1-5月份,六大高耗能行业综合能源消费量3582.52万吨标准煤,占规模以上工业能源消费量的83.8%,拉动全省综合能耗上升4.2个百分点。六大高耗能行业综合能耗同比增长5.0%,增速较上年同期加快0.4个百分点。1-5月份,规上工业煤炭消费量8565.23万吨,较同期增加476.55万吨,增长5.9%,增速较同期回落0.5个百分点。其中,关中地区煤炭消费量下降3.5%,增速较同期加快1.0个百分点;陕北地区煤炭消费量增长12.4%,增速较同期回落3.7个百分点;陕南地区煤炭消费量下降9.2%,增速较同期加快12.1个百分点。

 

  【BDI】因各型船舶的需求增加,波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数7月3日上涨,连续第七周周线上涨。波罗的海整体干散货运价指数上涨3.9%(71点),至1894点,为2019年10月中以来最高水平。本周累计上涨8.3%。因中国抗疫封锁的放松提振了对铁矿石的需求,该指数今年迄今已上涨73.8%。7月3日,海岬型船运价指数上涨176点(4.1%),报4440点。海岬型船平均租金水平上涨1305美元,至32682美元。该型船舶的通常运载量为17-18万吨,主要运输铁矿石和煤炭等。巴拿马型船运价指数上涨4.7%(59点),至1316点,触及逾六个月高位,本周累计上涨4.8%。巴拿马型船平均租金水平上涨523美元,至11840美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨,运载货物通常为煤炭或谷物。超灵便型船运价指数小升8点,至701点。

 

  【6月下旬全国各煤种价格】国家统计局于7月6日公布的数据显示,6月下旬全国煤炭价格持稳运行。各煤种具体价格变化情况如下:无烟煤(洗中块,挥发份≤8%)价格900元/吨,与上期持平。普通混煤(山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡)价格435元/吨,与上期持平。山西大混(质量较好的混煤,热值5000大卡)价格为485元/吨,与上期持平。山西优混(优质的混煤,热值5500大卡)价格为535元/吨,与上期持平。大同混煤(大同产混煤,热值5800大卡)价格为565元/吨,与上期持平。焦煤(主焦煤,含硫量<1%)价格为1270.0元/吨,与上期持平。上述数据显示,6月下旬全国各煤种价格均与上一期持平,走势趋稳。

 

  【海运煤炭运价指数延续上涨】7月3日海运煤炭运价指数上行。OCFI报收587.06点,环比上涨23.85点。分子指数来看,沿海线指数报收601.03点,环比上涨21.18点;沿江线指数报收567.76点,环比上涨27.53点。具体到航线,沿海方向,秦皇岛至上海航线2-3万吨船舶平均运价为25.5元/吨,期环比上涨0.6元/吨;秦皇岛至上海航线4-5万吨船舶平均运价为18.4元/吨,期环比上涨2元/吨;秦皇岛至乍浦航线4.4-4.8万吨船舶平均运价为20.3元/吨,期环比上涨2元/吨;秦皇岛至宁波航线1.5-2万吨船舶平均运价为27.7元/吨,期环比上涨0.6元/吨;秦皇岛至广州航线5-6万吨船舶平均运价为29.6元/吨,期环比上涨1.1元/吨;秦皇岛至广州航线6-7万吨船舶平均运价为28.6元/吨,期环比上涨1.1元/吨。沿江方向,秦皇岛至江阴航线1.6-1.9万吨船舶的平均运价为29.2元/吨,期环比上涨0.5元/吨;秦皇岛至江阴航线4-5万吨船舶平均运价为21.1元/吨,期环比上涨2元/吨;秦皇岛至张家港航线2-3万吨船舶平均运价为25.2元/吨,期环比上涨0.5元/吨;秦皇岛至南京航线2-3万吨船舶平均运价为30.1元/吨,期环比上涨0.5元/吨;秦皇岛至镇江航线2-3万吨船舶平均运价为28.2元/吨,期环比上涨0.5元/吨。本周北方港口煤价快速上涨,一是由于产地煤价持续上涨对港口煤价形成有力支撑;二是由于进口煤政策的持续严控;再有就是北方港口库存低并且上涨缓慢。进入夏季以来南方雨水较往年偏多,虽然水库泄洪压力大,但水电整体处于夏季高水平。近期沿海六大电厂日耗也持续稳定,库存保持上涨趋势,煤炭需求较为平稳。产地供应波动致北方港口煤价上涨,连带运价也持续上涨。

 

  【发改委敦促长协执行】近日,北方港口动力煤价格再掀涨价波澜,先是大型煤企大幅上调月度长协价格,紧接着市场再传出大型煤企资源调用紧张,7月份暂停现货销售。受此消息面影响,部分中小电厂询货积极,贸易商看涨情绪浓厚,港口报价开始大幅上扬。为此,国家发改委办发布关于做好2020年煤炭中长期合同履行监管工作的通知,通知指出,各方要认真履行已签订的中长期合同。产运需各方要按照均衡原则将中长期合同分解到月,合理安排发运、接卸计划,保证极度履约率不低于80%,半年及全年履约率不低于90%。

 

  【港口库存缓慢堆积】6月30日至7月6日,秦唐各港合计日均调进、调出量不同程度回落,但调进仍略高于调出,秦唐港口存煤总量延续上行。秦港方面,月初大型煤企调价影响发酵,加之产地安监、煤管票等因素继续影响煤炭供应,市场看涨情绪再次升温,港口现货价格上涨动能走强,涨幅扩大,支撑上游一定发运量,但周内大秦线有一日天窗检修,对港口整体调进量有所拉低,本周日均调进53.6万吨,环比微降1.4万吨;调出方面,由于当前电厂日耗未有明显增量,下游拉运动能整体偏弱,多以长协煤拉运满足刚需,本周日均调出51.4万吨,环比下行4.3万吨;调进略高于调出,秦港库存继续处在累库阶段,整体呈震荡上行走势。截至7月6日,秦港库存499万吨,锚地船32艘。周边港方面,曹妃甸港区日均调进49.6万吨,环比下降5.5万吨;日均调出48.3万吨,环比微降0.3万吨;调进略好于调出,库存小幅上涨。截至7月6日,曹妃甸港区存煤892.8万吨;京唐港区存煤503.1万吨。下游方面,近期南方多地持续降雨,高温天气缓解,且在水电替代作用增强下,火电负荷减弱,本周沿海主要电厂日耗多稳定在62万吨附近,补库节奏稳定,且继续偏向长协煤,对现货市场多居观望。但鉴于目前仍处迎峰度夏用煤旺季,后续高温天气将继续,且在煤价上涨刺激下,电厂仍存一定拉运动能,预计港口调进、调出仍有上行空间。

 

  【六大电数据暂缓公布】在7月4日的秦港早会上,正式通知,由于华能、华电、大唐先后不再向秦港提报日耗和存煤,故暂停公布六大电厂数据。这是继2月7日国电停止提报库存和日耗,后华电补进后,电厂再次停止提报日耗和库存。

 

  【印度煤炭工人罢工】7月2日,包括印度工人联合会(BMS)在内的五个工会组织开始罢工以抗议政府向私营煤企开放商业开采的决定。HKM联合会主席纳图拉尔·潘代称:“为期三天的罢工取得了巨大成功,在此期间,大多数煤矿的产量为零,运输也完全受阻。”然而,印度煤炭公司的一位官员表示,7月2日印度煤炭公司的煤炭产量为48.1万吨,接近正常日产量(按照停工前10天的平均值计算,下同)的38%;煤炭发运量为57.8万吨,约为正常日产量的42%。印度煤炭部某官员表示,7月3日印度煤炭公司的煤炭产量为55.5万吨,为正常日产量的42.7%;煤炭发运量为45.2万吨,约为正常日产量的32.17%。据分析人士称,为期三天的罢工虽然会影响煤炭产量,但不太可能影响到发电,因为电厂有充足的煤炭库存。潘代表示,7月4日约有80%的工人参加了罢工。印度中央工会秘书长塔潘·森(Tapan Sen)表示,与前两天相比,7月4日参加罢工的工人更多。据悉,印度煤炭公司的煤炭产量占印度煤炭总产量的80%以上。印度煤炭部部长7月2日力劝印度煤炭公司的工人结束罢工,恢复工作。

 

  【黄河水电公司日发电量创历史新高】7月1日,国家电投黄河上游水电开发有限责任公司当日发电量达2.44亿千瓦时,创下单日发电量历史最高纪录,其中水电发电量2.19亿千瓦时,同样创历史新高。截至7月1日24时,黄河公司年累计发电量306.31亿千瓦时,与去年同比提高4.8%,增发电量14.08亿千瓦时。截至7月1日,龙羊峡水电站年累计发电量达到40.27亿千瓦时。黄河上游装机容量最大的水电站拉西瓦水电站也表现优异,年累计发电量达到65.46亿千瓦时。目前,黄河公司所属黄河上游10座水电站先后开闸泄洪。

 

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