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基金看跌玉米的押注进一步膨胀,对美国供应的风险较低

2020-06-01 15:59 来源: 网络
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  投机者上周继续抛售芝加哥交易的玉米,建立了有史以来最悲观的5月底头寸,美国玉米供应将飙升至33年高位.

 

  据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据,截至5月26日的一周,基金经理将CBOT玉米期货和期权的净空头头寸从前一周的245,386份增加至276,203份。
 

CBOT玉米期货和期权

 

  过去几周,基金的玉米空头有所增加,因为它们一直在增加总空头头寸。在此期间,总多头数量一直徘徊在12万份左右,这是11年来最轻的合约,而且在5月底非常保守。
 

CBOT玉米期货和期权

 

  生产者的立场,其行为非常类似的商业立场,继续表明,美国农民在玉米中,特别是在一年中的时间是非常少卖。到5月26日,生产商对玉米期货和15309份期权的净多头交易。
 

玉米期货

 

  这仅仅是有记录以来的第五个星期,生产者在玉米中持有较长时间的玉米。其他四个星期是在2019年4月,但是几周后,由于玉米价格在美国种植的速度创下历史新高,农民们获得了销售机会。

 

  美国大部分农作物都是在2020年按时种植的,这降低了玉米供应面临的一些风险。但上周晚些时候,由于美国乙醇产量继续从病毒引发的低迷中回升,美国农作物开始出现炎热和干燥的天气预报,因此,该基金填补了空头头寸。

 

  近几周来,中国的资金非常少,玉米和大豆也很长,而且随着中美之间的紧张局势持续加剧,这一立场也在上周晚些时候开始瓦解。贸易估计显示,大宗商品基金在周三至周五期间购买了约2.1万份玉米期货合约。

 

  大豆、小麦

 

  截至5月26日,基金经理将大豆期货和期权的净多头头寸从前一周的12,064份减至5,813份。然而,由于美中关系日益紧张,这可能会导致北京方面减少美国的农产品进口,这可能会在周五完全抹去中国的长期立场。

 

  美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)上周五晚些时候暗示,他将开始取消对香港的特殊待遇,以惩罚中国在香港自治问题上食言的行为,中国官方报纸称此举“肆无忌惮”。

 

  许多农业市场参与者担心特朗普可能会取消或破坏第一阶段贸易协议,尽管他没有在周五提及任何具体的贸易问题,但目前还不清楚中国是否计划利用贸易进行报复。

 

  上周,各基金继续在CBOT石油股中建立看涨情绪,该股衡量豆油在豆制品中的价值份额。他们将豆油期货和期权的净多头从一周前的2681份增加到3984份,并将豆粕的看跌押注从29,404份提高到41,775份。

 

  芝加哥小麦期货上周上涨2.4%,这是两个月来最好的一周,因为炎热和干燥的天气正威胁着美国的收成。美元也跌至3月中旬以来的最低水平,这可能对美国小麦出口起到支撑作用。

 

  但基金管理公司将看跌CBOT小麦的预期维持至5月26日,从前一周的16,476份下调至12,204份期货和期权合约.贸易消息人士暗示,大宗商品基金可能已在周五交易日结束前抹去了CBOT小麦的空头.

 

  截至5月26日,基金经理大幅扩大其在堪萨斯城小麦期货和期权的净空头头寸,从一周前的15,038份扩大至25,743份.
 

小麦期货和期权

 

  在截至5月26日的两周内,基金卖出了29638份K.C.小麦合约,这是有史以来第三大小麦合约,接近2018年6月26日终了的两周内30209份合约的纪录。

 

  看跌明尼阿波利斯小麦的押注仍在控制之中,但截至5月26日,基金经理将2,483份期货和期权合约从空头下调至22,918份.

 

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