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病毒引发了全天候的狂潮来填补美国的黄金风险

2020-05-31 11:41 来源: 网络
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  争夺多年来最热门的黄金交易之一--将黄金运往纽约--引发了有史以来规模最大的黄金实物转移。

 

  “流入纽约的资金是前所未有的,”物流和安全供应商Malca-Amit全球大宗商品主管艾伦·芬恩(Allan Finn)表示。该公司在纽约的团队每天24小时工作,以应对需求,同时应对封锁、航班中断和社交距离。
 

历年黄金价格走势图

 

  近几个月来,黄金涌入美国,交易员们纷纷从这一流行病引发的市场混乱所引发的套利中获利。自3月底以来,约550吨黄金--以今天的价格计算,价值300亿美元,大致相当于同期全球矿产产量--已被添加到COMEX仓库的库存中。几百吨是进口的。

 

  尽管金融市场每天都有数百亿美元的黄金易手,但在伦敦、苏黎世和纽约等交易中心的金库间流动的黄金却少得多。

 

  但随着新冠肺炎危机影响到供应链,这种情况开始发生变化。当飞机停飞,瑞士炼油厂于3月底关闭时,交易员们担心,他们将无法及时将黄金运至纽约,以兑现期货合约。这使得通常与伦敦现货价格同步交易的期货价格飙升至每盎司70美元的溢价。

 

  这为有进取心的交易员创造了一个机会:以现货价格购买世界上的黄金,卖出期货,并通过将黄金运往纽约从差价中获益。

 

  贸易规模已在交易所报告、进出口数据以及一些主要贵金属运输和保险公司的评论中披露。周四,交易商宣布,他们打算在6月COMEX合约上交割280万盎司黄金,这是交易所数据中最大的每日交割通知,可以追溯到1994年。

 

  瑞士对美国的黄金出口激增,4月份达到111.7吨,创历史新高。美国4月份的进口数据尚未公布,但根据人口普查局的数据,3月份黄金进口量已经超过30亿美元,为至少十年来的最高水平。远至澳大利亚的炼油厂已经增加了千字节的产量--这是Comex的典型形式--运往纽约。

 

  对于Brink‘s Ltd.董事总经理MarkWoolley来说,向纽约运送黄金的需求激增,这与他20年来在市场上看到的任何情况都不一样。

 

  “我们成功进入纽约的金属数量相当可观,”他周四在伦敦黄金市场协会(LBS)主持的一场网络研讨会上表示。“这可能离这个时期开采的金属总量不远。”

 

  拥有comex的cme集团公司(cme group inc.)对最近的市场动荡做出了回应,推出了一项新合同,允许在伦敦交易的400盎司金条的交割。不过,据LBMA主席保罗·费舍尔(PaulFisher)称,“至少需要考虑其他变化”。

 

  黄金的巨大流动给物流公司带来了好处,但也是一项挑战。不仅客运航班--通常运送货物的航班--被停飞,而且纽约市,许多Comex仓库所在地,也是病毒的一个热点。

 

  为了应对资金流动,Loomis International U.K.开辟了更多的保险库容量。马卡-阿米特考虑使用波士顿和费城的机场,但还没有必要,芬恩说。

 

  芬恩表示,尽管金库和机场的大量数量和与病毒相关的限制导致了一些交货延迟,但3月份期货合约溢价的飙升--这让一些银行蒙受了巨额亏损--是由感知而非现实驱动的。

 

  他说:“我个人的看法是,当时对无法获得黄金的任何评估都是不知情的,是基于假设而不是事实。”

 

  不过,贵金属发货人的财富可能会持续一段时间。6月份交割的COMEX期货本周与现货价格相比有所下降,但后来到期的期货价格仍处于溢价状态。随着投资者对其他贵金属的兴趣增强,白银和白金期货也以现货溢价交易。

 

  “纽约的人做得很好,”LoomisInternationalU.K的负责人布赖恩·海沃德(BrianHayward)说。“我们现在看到的是很多银头。”

 

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