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铜价历史:你应该把这种工业金属添加到你的投资组合中吗?

2020-05-27 23:18 来源: 网络
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  投资者倾向于关注贵金属-金, 银, 白金, 钯-使投资组合多样化股票还有债券。但贱金属-特别是铜-提供从工业发展中获利的机会,特别是在中国和印度这样的国家,以及电动汽车工业的增长。

 

  铜在建筑和汽车工业中有着广泛的应用,因为它具有耐腐蚀、柔软、导电性最高的非贵金属。随着发展中国家建造工厂、商业和住宅地产,对铜的需求正在上升。

 

  电动汽车(EVS)的采用推动了铜线的需求,铜配线在电动汽车中的使用比在传统车辆中广泛得多。铜还广泛用于电子和可再生能源设备,包括风力涡轮机和太阳能电池板。

 

  如果你是新的金属,这篇文章提供了一个铜历史价格概述,给你的背景下的铜价格在商品市场趋势,你需要知道作出你的投资决定。

 

  铜价历史:过去铜价是如何变动的?

 

  铜是最早被挖掘出来的金属之一,几千年来一直被用作工具和硬币。作为一种主要的工业金属,“铜博士”被认为是一个领先的经济指标,因为它对影响消费的更广泛的经济周期和地缘政治事件很敏感。随着对含铜产品的需求增加,价格往往在经济繁荣时期和战时飙升。同时,在经济衰退期间,价格通常会下降,而由于经济衰退,供应会增加。

 

  铜价历史数据表明日本经济增长、越南战争、石油危机和更广泛的大宗商品繁荣共同作用下,20世纪60年代和70年代市场趋于走高。物价在1980年代的衰退中下跌,然后在近十年末开始上涨。上世纪90年代,中国的需求增长,2002年,中国超过美国,成为全球最大的铜消费国。
 

铜价历史数据走势图

 

  铜主要在欧洲的伦敦金属交易所(LME)、美国的COMEX和中国的上海期货交易所(SHFE)进行交易。交易所的仓库库存显示了这种金属的供应情况,表明了供求趋势。库存上升意味着供应增加或需求减少,而库存减少则反映了需求的增加或供应的减少。铜以每吨或每磅美元进行交易,这使得它对美元的价值和用其他货币购买金属的成本作出反应。

 

  铜历史图表显示,COMEX铜价在全球金融危机导致市场在几个月内暴跌67%至1.29美元之前,2002年至2008年期间,每磅0.66美元的价格上涨了488%,至每磅3.88美元。但10年前的铜价历史表明,随着新兴经济体的需求反弹至危机前的水平,铜价上涨,在2011年初大宗商品繁荣高峰期,达到每磅4.63英镑的历史高点。

 

  是什么推动了今天的铜价?

 

  近年来,人们期望铜价中国和美国的基础设施投资将会上涨,尽管价格受到美中贸易战影响的压力。

 

  在供应方面,主要在南美开采的铜矿质量下降,对生产造成了越来越大的影响,与矿商之间的劳资纠纷也日益严重--尤其是在智利,智利约占全球铜矿产量的三分之一。邻国秘鲁占全球产量的12%,反矿业抗议去年扰乱了铜产量。近几个月来,智利、秘鲁和中国的生产再次受到干扰,新冠肺炎疫情迫使煤矿停产。
 

铜价走势图

 

  过去1年的铜价历史表明,随着中美达成的第一阶段贸易协议,铜价在去年年底前呈上涨趋势。但随着新冠肺炎在中国增长的报道开始蔓延,价格在1月份开始下跌。这个铜图这表明,COMEX的价格从今年年初的每磅2.87美元跌至3月底大宗商品的每磅2.10美元,随着疫情的蔓延,中国和西方国家的需求中断,推动市场下跌。

 

  中国官方发布的制造业采购经理人指数(PMI)从1月份的50降至2月份的35.7。低于50的数字表示活动收缩。摩根大通全球制造业采购经理人指数(PMI)4月份降至39.8,为2009年3月以来的最低水平,不包括中国在内,更是降至35.8。

 

  这个铜价图这表明,随着中国的工业活动开始恢复,中国的进口也开始上升,价格已开始反弹。官方海关数据显示,中国4月份进口了203万吨铜矿和46.1万吨精炼铜,比2019年4月分别增加了22%和13%。

 

  新冠肺炎大流行给全球汽车生产带来了沉重打击,工厂停产,购车者在政府下令的停产期间不去展厅购物。中国汽车工业协会的数据显示,今年第一季度,中国汽车产量同比下降45%。但在工厂恢复工作后,4月份的产出增长了2.3%。

 

  中国政府正大举投资电动汽车制造业,在寻求刺激经济的同时,将补贴延长两年--考虑到这一流行病对经济增长的影响,经济增长变得更加紧迫。中国报告称,第一季度国内生产总值(GDP)下降6.8%,为几十年来的首次萎缩。
 

第一季度国内生产总值

 

  从长远来看,电动汽车产量的上升预计会增加对铜的需求。根据铜联盟的数据,电池驱动的电动汽车含有183磅的铜,而传统的化石燃料驱动的汽车只有18-49磅。一辆电动巴士使用了814磅的铜。在充电站的接线中也需要铜。由于大多数发达国家承诺支持电动汽车减少碳排放,铜联盟预计,2027年电动汽车的铜需求将从2017年的18.5万吨攀升至174万吨。

 

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