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新纪元期货夜盘点评:经济数据不佳市场普遍收跌,仅贵金属领涨

2019-11-02 15:29 来源: 金融期货
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  10月31日周四夜盘,美股标普500指数跌0.30%;欧洲Stoxx50指数跌0.09%;美元指数跌0.17%;WTI原油跌1.38%;Brent原油跌1.23%;伦铜跌1.38%;黄金涨1.16%。美豆涨0.06%;美豆粕涨0.73%;美豆油跌0.84%;美糖涨0.16%;美棉跌2.05%;CRB指数跌0.80%,BDI指数跌2.86%。离岸人民币CNH贬0.01%报7.0447。焦炭跌0.46%,螺纹钢跌0.27%,铁矿石涨跌0.24%,国内原油跌1.88%。
 

新纪元期货夜盘点评

新纪元期货夜盘点评
 

  宏观观点

  昨晚公布的美国9核心PCE物价指数同比上涨1.7%,低于预期的1.8%,个人消费支出环比增长0.2%,显示美国消费者支出并无显著上升,长期通胀依然受抑。美国10月芝加哥PMI降至43.2(前值47.1),连续两个月下滑,创2015年12月以来新低,受通用汽车罢工的影响,制造业继续萎缩。消息面,美国众议院以232票支持、196票反对的结果通过了弹劾总统的调查程序,受此影响,美股盘中快速下挫,避险情绪升温,国际黄金涨幅超过1%,突破1510美元/盎司。美国总统特朗普称,对其弹劾正在损害股市,人们对美联储感到失望,美元和联邦利率正在损害美国的制造业,美国应该降低利率,降至比德国、日本和其他所有国家都低的水平。美联储10月会议宣布年内第三次降息,货币政策声明和鲍威尔讲话对美国经济前景持乐观态度,删除了“采取适当行动”的承诺,但没有给出停止降息的时间表,未来是否需要再次降息取决于经济数据。美国联邦基金利率期货显示,美联储12月维持利率不变的概率为77.1%,降息25个基点的概率为22.9%。

 

  国外方面,今晚将公布美国10月非农就业报告、10月Markit制造业及SIM制造业PMI等重磅数据,重点关注失业率是否进一步下降,薪资增速能否保持强劲,制造业数据是否继续疲软,这将影响市场对美联储货币政策的预期,进而引起资产价格波动。英国脱欧方面,英国首相约翰逊表示,本届议会不会投票通过脱欧协议,如果继续担任首相,就可以在1月底之前脱离欧盟。英国议会已经批准12月12日提前大选的法案,本届议会将于11月6日解散,随后各党派正式开始竞选活动。英国首相约翰逊希望通过大选来恢复保守党在下议院的多数席位,以保证脱欧协议在议会通过。短期来看,美国众议院通过弹劾特朗普的调查程序,风险资产遭到抛售,避险情绪升温,黄金再次获得上涨动能。长期来看,全球贸易形势严峻,特朗普财政刺激效应正在减弱,美国经济周期性放缓的趋势没有改变,美联储年内三次降息,并于10月开始扩表,更加鸽派的货币政策需要等待更多疲软的经济数据,黄金中期上涨的逻辑仍在。

  商品要闻

  要闻1:美国消费者支出及通胀数据放缓,众议院投票通过弹劾特朗普的调查程序,欧美股市普遍下跌,避险情绪升温,贵金属黄金、白银再次获得上涨动能,日内关注美国10月非农、制造业PMI等重磅数据公布,注意防范风险。

 

  要闻2:国际原油市场,原油(WTI)下跌,因贸易协议的不确定性以及经济数据表现疲软令需求前景堪忧。不过美元走弱为油价提供部分支撑。能源咨询机构JBC称,沙特10月原油产量升至983万桶/日,OPEC总产量反弹94万桶至2950万桶/日;减产执行率从9月258%降至138%。调查显示,欧佩克10月原油产量较上月增加69万桶/日至2959万桶/日。美国能源信息署(EIA)称,8月美国石油产量刷新历史高位至1236.5万桶/日。机构调查预计布伦特原油2019年均价64.16美元/桶(此前65.19美元),WTI原油2019年均价57.18美元/桶(此前为57.96美元)。

 

  要闻3:伦敦基本金属收盘全线下跌,LME期铜跌1.73%报5806美元/吨,LME期锌跌1.58%报2489美元/吨,LME期镍跌0.54%报16690美元/吨,LME期铝跌0.06%报1759美元/吨,LME期锡跌1.64%报16525美元/吨,LME期铅跌2.26%报2158美元/吨。昨夜内外盘铜价大跌,主因昨日公布的一系列美国经济数据表现不佳,以及美国一条通往炼油厂的输油 管道关闭,使得美油连续第四日录得阴线,铜价受到拖累下挫;另外在中美经济数据疲弱下,市场避险情绪回升,昨日金价重回1510美元上方,对铜价也有较强打压作用。宏观方面来看美国芝加哥PMI数据大幅低于预期及前值,昨日公布的中国10月官方制造业PMI也低于预期,近期公布的欧元区及美国经济数据也无亮点,市场的关注焦点重新转移到全球经济数据的表现上,短期内对铜价存在利空。目前沪铜收阴,来到60日均线支撑位附近,预计今日铜价保持低位震荡。

 

  要闻4:市场关注中美经贸局势。特朗普称,在智利取消APEC之后,中美两国正在努力选择一个新的地点签署贸易协定的第一阶段,约占总交易额的60%。新地点将很快宣布。中美领导人将签署。受此影响,CBOT1月大豆期货收涨1-3/4美分,结算价报每蒲式耳9.32-1/4美元。CBOT12月豆粕合约收涨2.2美元,结算价报每短吨304.4美元,12月豆油合约下跌0.23美分,结算价报毎磅30.75美分。美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,10月24日止当周,美国2019/2020年度大豆出口销售净增94.36万吨,符合市场预估的50-110万吨,较之前周猛增99%,但较前四周均值减少39%。当周,美国大豆出口装船量为172.30万吨,较之前一周增加25%,但较前四周均值增加63%,其中对中国出口装船为53.6万吨。据Arc Mercosul的数据,上周天气改善使巴西农民在2019/20年度大豆种植计划中取得良好进展,目前该国大豆种植率为34%,而去年同期为49%,历年均值为36%。国内市场持续呈现油强粕弱结构。

 

  要闻5黑色系夜盘全线收跌,铁矿石收跌0.24%,螺纹收跌0.27%,热卷收跌0.86%,焦炭收跌0.46%。10月31日62%铁矿石指数下跌1.29%至84元/吨,连降3日至两个月低位。澳洲矿业巨头必和必拓(Rio Tinto)表示 ,预计2020年铁矿石出货量将增加5%。自巴西、澳大利亚发运的铁矿石总量较之前一周有所增加,随着主流外矿供应恢复,铁矿石供给压力逐步提升。港口现货价格下行压力加大,基差有所收敛,短线建议观望。螺纹方面,五大钢材品种库存数据连降第四周,创9个月低位,市场反应相对淡然。10月钢铁业PMI数据为41.3%,较上月下降2.9个百分点,创46个月来的最低水平。在经济增长疲弱的背景下,制造业继续承压。钢材需求仍有韧性,但供给端依旧偏强,短期来看螺纹钢价格将偏强运行。焦炭方面,焦炭现货市场价格弱稳运行, 钢厂方面继续维持按需采购,库存中高位。山西地区个别钢厂再次下调焦炭采购价格,市场多存观望心态。焦企心态偏弱,,出货积极性较高。焦炭供应仍处于宽松局面,整体来看供应宽松格局导致焦炭市场弱势运行,后期仍存一定下滑空间。

 

  总结:我国官方pmi数据连续6个月处于荣枯线之下,继美联储年内三次降息后,国内货币政策仍显示很强的定力,经济忧虑在夜盘市场仍在蔓延,工业品领跌,仅贵金属上涨,关注市场宏观情绪对盘面的主导意义。

 

  新纪元期货夜盘点评:经济数据不佳市场普遍收跌,仅贵金属领涨

 

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