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天然气期货价格会上涨吗

2019-08-30 09:49 来源: 金融期货
期权保本理财

  美国东部时间今天上午11点42分,亨利中心天然气价格在截至8月23日的EIA(美国能源信息署)天然气库存数据公布后上涨了2.79%。环境影响评估报告增加了60亿立方英尺(十亿立方)英尺)。路透调查估计增加了57亿立方英尺。
 

天然气期货价格会上涨吗

 

  负库存收缩17个基点,这是天然气价格的负增长。天然气库存与五年平均值之间的差异被称为库存扩散。通常,天然气价格和库存价差相反。

 

  对较热天气的预测可能支持了天然气价格。根据Refinitiv天气预报模型,在接下来的两周内,CDD(降温度日)预计将在17.9和26.1之间上升,这高于正常水平。

 

  在今天的交易中,切萨皮克能源(CHK)上涨4.7%。卡博特石油和天然气(COG)和EQT公司(EQT)分别上涨3.5%和8.5%。COG和EQT的天然气生产组合超过90%。CHK的天然气产量组合为68.3%。然而,正如我们所讨论的那样,如果天然气的增加无法持续,那么这些股票的收益可能会出现回落。
 

  供应对天然气价格的影响


  上周,天然气钻井平台数量为162,比前一周减少了3个,为2017年3月31日以来的最低水平。更重要的是,石油钻井平台数量为754,是自2018年1月19日以来的最低水平。

 

  在过去11年中,天然气钻井平台数量下降了89.9%。令人惊讶的是,天然气销售量增长了约70%。由于页岩革命,石油钻井平台数量的增加增加了天然气产量。

 

  自2008年以来,能源股西南能源(SWN)和格尔夫波特能源(GPOR)分别下跌了94.2%和86.6%.SWN和GPOR的天然气产量分别为79.6%和90.4%。此外,活跃天然气期货下跌71.3%。

 

  根据8月12日发布的EIA钻井生产力报告,主要七页岩地区的9月天然气产量将从8月份开始每天增加7.29亿立方英尺。石油价格和石油钻井平台数量之间的模式表明,未来几个月石油钻井平台将会增加。

 

  天然气供应量的进一步增加可能会阻碍天然气价格的上涨。根据分析师的一致预期,SWN和GPOR可能会按顺序报告2019年第三季度各自的收益分别增长25%和28.6%。上个季度,SWN和GPOR分别报告盈利下降70.4%和36.4%。
 

  期货价差扩大


  8月28日,2019年10月天然气期货价格比2020年10月期货低15美分。8月21日,这个折扣是17美分。折扣收缩表明看跌情绪下降。此外,如果贴现扩大,则可能表明看跌情绪上升。

 

  同样,当期货价差处于溢价且溢价扩大时,它可能预示着看涨情绪的增加,反之亦然。在过去一周,随着折扣收缩,天然气活跃期货价格上涨2.1%。

 

  8月28日,直到2020年1月的天然气期货按升序排列。这可能是跟踪天然气价格的ETF的负面发展。美国天然气ETF(UNG)和ProShares Ultra Bloomberg天然气ETF(BOIL)跟踪天然气期货。根据基金的目标,UNG和BOIL必须将其分配从活跃期货转移到后续期货合约。由于向上倾斜的未来曲线,这些ETF会遭受损失。

 

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