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美国天然气需求创历史新高,价格持续下跌

2019-08-09 10:17 来源: 金融期货
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  美国天然气需求处于历史最高水平,预计将持续上涨 - 然而,价格正在下降。

 

  本周美国天然气期货价格跌至三年低点,而现货价格有望在20多年来发布最疲软的夏季。在其他市场,这种低迷的定价将导致投资缩减和供应合同。

 

  但天然气产量创历史新高,预计将继续增长。随着发电厂关闭燃煤电厂并燃烧更多天然气用于发电,随着快速扩张的液化天然气(LNG)终端将更多燃料转化为超冷液体以供出口,需求正在上升。
 

美国天然气需求创历史新高,价格持续下跌

 

  分析师认为,天然气市场并未按需求基本面交易,因为供应增长继续远远超过消费增长。能源公司正在从页岩地层中提取创纪录数量的石油,而这些石油则伴随着需要运输或燃烧的伴生气。

 

  在纽约商品交易所,本周天然气期货<NGc1>降至每百万英热单位2.03美元(mmBtu),为2016年5月以来的最低单位。今年夏天,亨利中心的现货天然气价格<NG-W-HH- SNL>路易斯安那州的基准有望跌至1998年以来的最低点。[NGA /]

 

  美国商品期货交易委员会(US Commodity Futures Trading Commission)的数据显示,上周天然气投机者将其净空头头寸提升至历史最高水平。

 

  “所有的公牛都消失了,”休斯顿ION Energy的顾问凯尔库珀说。

 

  金德摩根公司(Kinder Morgan Inc)的<KMI.N>墨西哥湾沿岸快线(Gulf Coast Express)管道于9月上线并释放目前搁浅并在二叠纪燃烧的部分天然气后,市场预计今年秋季天然气产量将大幅增加。

 

  今年以来,美国最大的页岩油层 - 德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地的天然气价格已经多次转为负面,因此伴生气这么多。

 

  美国液化天然气公司Tellurian Inc <TELL.O>首席执行官Meg Gentle表示,目前的管道扩建计划将无法满足二叠纪的创纪录天然气产量,导致西德克萨斯州Waha Hub的价格严重下滑,触及纪录低点4月负9美元/ mmBtu。

 

  “负9美元。我很乐意以1美元的价格购买,”Gentle今年早些时候在一次会议上表示。Tellurian正在开发路易斯安那州的Driftwood液化天然气出口工厂,以及从二叠纪到墨西哥湾沿岸等地区运输天然气的管道。

 

  产量的增加抵消了名义上看涨的因素,如库存持续低迷。虽然最近石油和天然气价格的下跌促使能源公司削减了新钻探的开支,但产量增长的下降仍然被认为是遥远的。[EIA / GAS] [RIG / U]

 

  美国能源信息管理局计划,2019年天然气产量将增长10%,达到910亿立方英尺/天,之后在2018年飙升12%,达到创纪录的83.4亿立方英尺,这是自1951年以来的最大年度增长率。

 

  10亿立方英尺足以为一天美国家庭提供500万美元的燃料。

 

  液化天然气还不够

 

  美国液化天然气出口,尤其是亚洲,正在推动需求增长。根据EIA的预测,预计它们将从2018年的创纪录的3.0亿立方英尺增加到2020年的6.9亿立方英尺,使液化天然气成为全国增长最快的需求来源。尽管如此,液化天然气出口仅占美国天然气总使用量的约5%。

 

  伊利诺伊州加利纳的Ritterbusch and Associates公司的Jim Ritterbusch表示,“液化天然气在消费市场中仍然不足以独立推高价格。”

 

  与此同时,EIA数据显示,美国发电机的天然气使用量可能达到峰值,在2019年达到预期的创纪录的30.6亿立方英尺/天,然后在2020年降至29.6亿立方英尺,因为可再生能源产生更多的电力。

 

  休斯顿Gelber&Associates的市场分析师丹尼尔?迈尔斯(Daniel Myers)表示,“持续的低价开始压缩生产商的增长预期”,例如宾夕法尼亚州的Marcellus或德克萨斯州的路易斯安那州和阿肯色州的Haynesville。

 

  但是像二叠纪这样的石油重量产生的大量天然气意味着供应可能保持强劲。

 

  “二叠纪的生产几乎完全由石油驱动,与天然气价格无关,”迈尔斯说。

 

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